Como solicitar limite de crédito para meus clientes?

1. Após fazer seu login na plataforma, vá até a aba "Meus Clientes" > "Solicitações"

2.   Confira os limites já aprovados para seus clientes. Se não encontrar desejado, clique em Solicitar Limite

DICA: Utilize a barra de pesquisa para encontrar um cliente pelo nome ou CPF/CNPJ.

3. Para solicitar limites, você terá duas opções:

• Solicitação de limite individual: Utilize esta opção quando quiser solicitar apenas um limite ou uma pequena quantidade

• Solicitação de limite em lote: Utilize esta opção nos caso em que quiser subir uma grande base de clientes
  
  

Solicitação de limite individual 

1. Digite o CPF ou CNPJ do cliente que deseja solicitar limite e siga para buscar. Preencha apenas com números, sem pontos e barras.

2. Preencha os campos solicitados com as informações do cliente: 

DICAS:

Nome Completo ou Razão Social: Preencha com o nome completo do cliente, assim como consta no seu documento de identificação.

Celular: Preencha com o telefone celular do cliente, incluindo o DDD e o nono dígito. Não informe dados de contato da sua empresa neste campo. Caso trate-se de algum cliente que já possuía o telefone celular cadastrado em nossa base, verifique se o número está atualizado e atualize se houver necessidade.

Email: Preencha com um endereço de e-mail válido do cliente. Não informe dados de contato da sua empresa neste campo. Caso trate-se de algum cliente que já possuía o e-mail cadastrado em nossa base, verifique se está atualizado e atualize se houver necessidade.

Valor do Limite Solicitado: Preencha com o valor sugerido de limite para o cliente. Após a análise de crédito, essa sugestão poderá ser ou não aceita.

Data de Início de Relacionamento: Preencha com a data do dia em que está realizando a solicitação.

Classificação: Preencha como "GERAL".

Carteira: O preenchimento não é obrigatório.

Faturamento: Preencha com o valor do faturamento médio do cliente nos últimos 12 meses. Esta informação ajuda nossa equipe de crédito a conseguir oferecer o limite sugerido.

Valor Total das NFs/Pedidos: Se tiver operações vigentes com este cliente, preencha o valor dos pedidos ou Notas fiscais. Esta informação ajuda nossa equipe de crédito a conseguir oferecer o limite sugerido.

Defesa Comercial: Se considerar que existe mais alguma informação importante para buscar a aprovação do limite de crédito para este cliente, adicione neste campo.

Incluir Grupo?:  Caso o cliente faça parte de um Grupo Econômico, selecione esta opção e informe o nome do grupo em Defesa Comercial.

 

3. Clique em Cadastrar e Solicitar. Pronto! Sua solicitação de limite foi concluída!

Solicitação de limites em lote

1.   Para iniciar uma nova solicitação, clique em Importar Solicitações.

2. Baixe a planilha modelo que será disponibilizada.

3. Preencha a planilha com os dados de seus clientes seguindo as seguintes orientações para os campos:

Documento: CPF ou CNPJ do cliente. Utilize apenas números, sem pontos e traços.

Nome / Razão Social: Preencha com o nome completo do cliente, assim como consta no seu documento de identificação.

Classificação: Preencha como "GERAL".

Início Relacionamento: Preencha com a data do dia em que está fazendo a solicitação.

Carteira: Não é necessário preencher.

Limite Solicitado: Preencha com valor sugerido de limite para o cliente. Após a análise de crédito, essa sugestão poderá ser ou não aceita. Utilize apenas números, sem pontos e sem R$.

Defesa Comercial: Se considerar que existe mais alguma informação importante para buscar a aprovação do limite de crédito para este cliente, adicione neste campo. 

Faturamento: Preencha com o valor do faturamento médio do cliente nos últimos 12 meses. Esta informação ajuda nossa equipe de crédito a conseguir oferecer o limite sugerido. Utilize apenas números, sem pontos e sem R$.

Valor total das NFs/Pedidos: Se tiver operações vigentes com este cliente, preencha o valor dos pedidos ou Notas fiscais. Esta informação ajuda nossa equipe de crédito a conseguir oferecer o limite sugerido. Utilize apenas números, sem pontos e sem R$.

Incluir Grupo?: Caso o cliente faça parte de um Grupo Econômico, preencha com SIM e informe o nome do grupo em Defesa Comercial.

Celular: Preencha com o telefone celular do cliente, incluindo o DDD e o nono dígito. Não informe dados de contato da sua empresa neste campo.

Email: Preencha com um endereço de e-mail válido do cliente. Não informe dados de contato da sua empresa neste campo.

 

4.    Salve a planilha como arquivo Excel e faça o upload na plataforma. Pronto! Sua solicitação de limites foi concluída! 

5. Acompanhe sua solicitação de limite até a aprovação. Clique aqui para aprender a acompanhar suas solicitações de limites individuais.

 

Pronto! 👍

A solicitação de limite foi criada com sucesso! O prazo para análise de limites de crédito é de dois dias úteis. 

Conheça o próximo passo

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